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ST安泰2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-28 19:52    来源媒体:同花顺

ST安泰(600408)(600408)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,公司生产经营稳定,主营产品的产销量增加,主营业务收入增加,产品保持一定的盈利,但较上年同期有所下降。主要是2019年国内钢材、焦化市场供应趋于宽松,供大于求的态势明显,产品销售价格有所降低;同时,上游原材料价格高位波动,以及环保成本增加等因素影响,造成了钢铁、焦化企业生产成本上升,产品盈利能力较上年同期有所下降。

非经常性损益方面,报告期内,公司与华融晋商资产管理股份有限公司进行了债务重组,形成债务重组收益4,806.87万元;另外,公司全资子公司安泰能源转让其持有的汾西中泰煤业29%股权,产生投资收益24,000.86万元,对公司2019年度业绩产生积极影响。二、报告期内主要经营情况

2019年,受整体经济形势和行业环境的影响,公司在营业收入再创新高的情况下,虽然盈利水平不及2018年,但全年工作总体上还是亮点纷呈。一年来,公司上下积极应对各类风险挑战,认真贯彻落实中央和山西省委经济工作会议精神,坚定发展信念,全力以赴保生产,抓经营、创效益。在现有设备基础上,全面释放整体产能水平,各主要产品产量再创新高,各项生产技术指标同步进入快速提升阶段,产品质量稳中有升;环保治理和节能技改项目建设有序推进,为在2020年底前达到国家超低排放标准要求奠定了坚实的基础;安全设备管理工作基本平稳,通过全面启动全员生产维修(TPM)项目和安全管理系统能力提升项目,有效推动了公司安全、设备整体管理水平的提升,为生产稳定运行起到了较好的保障作用;产供运销紧密配合,在确保生产稳定顺行基础上,实现了增产增效、降本增效目标;夯实管理基础,以制度建设为抓手,强化执行力,并继续深入推进“两化融合”工作,运用信息化管理手段,使公司内控管理得到强化,实现了数据的集成和系统的统一管理,2019年11月,安泰集团被山西省工信厅认定为“山西省2019年省级智能制造试点企业”,为公司后续实现智能制造规划奠定了坚实的基础。

2019年度,公司共生产焦炭230.51万吨,较上年同期增加7.76%;生产H型钢145万吨,较上年同期增加30.16%;发电56169.49万度,较上年同期增加19.75%;生产矿渣细粉87.36万吨,较上年同期增加27.16%。销售焦炭232.97万吨,较上年同期增加9.68%;销售H型钢143.18万吨,较上年同期增加27.42%;销售电力53090.27万度,较上年同期增加19.97%;销售矿渣细粉86.99万吨,较上年同期增加20.90%。2019年度,公司实现营业收入95.63亿元,较上年同期增加7.47亿元,增幅为8.47%;实现归属于上市公司股东的净利润为4.57亿元,较上年同期减少3.63亿元;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1.94亿元,较上年同期减少3.29亿元。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,中国经济进入一个从中高速增长阶段转向高质量发展阶段的历史性“窗口期”。从国内来讲,虽然世界经济增长持续放缓,经济下行压力加大,但是我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。国家支持民营企业发展的力度不断增强,利好政策不断释放,从国家层面,2019年10月份颁布《优化营商环境条例》,12月份出台了《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》,充分彰显了中央坚定不移发展壮大民营经济,激发民营企业创新发展的决心和信心。从山西省来讲,先后召开了全省能源革命综合改革试点动员部署会和全省工业高质量发展大会,相继出台了《山西省促进民营经济发展办法》《山西省推动创新创业高质量发展20条措施》等,这些政策措施从优化营商环境、简化审批程序、降低企业运营成本等方面给予了民营企业强有力的支持。

从2020年钢铁行业发展形势看,钢铁行业将继续深入推进供给侧结构性改革,总体发展将保持平稳,但受贸易摩擦的不确定性,国内经济下行的影响,在钢铁产能释放过快,环保压力加大的情况下,钢材市场供需矛盾或将加剧,行业运行将面临效益明显下滑的局面。因此,我们既要看到国家整体经济形势向好的大局,还要认识到短期内钢铁行业发展面临的风险和挑战,更要站在新的历史起点,看到中国钢铁业未来发展将呈现质量提升、技术升级、绿色发展、布局优化、流程优化等新特点。只有管理理念先进、管控模式高效的企业才能在竞争中站稳脚跟、取得发展。

2020年对于公司来讲又是一个难得的发展机遇期,关键是要抓住机遇,顺势而为,搭乘山西省能源综改和工业高质量发展布局的“快车”,推动公司实现转型升级和高质量发展目标。

(二)公司发展战略

短期发展战略:公司目前仍将以焦化行业和特钢行业为核心,紧紧围绕“煤-焦-化”和特钢两条发展主线,进一步延伸和完善循环经济产业链。在做大做强主业的同时,向精细化工、特种钢等相关领域拓展,特别是利用焦炉煤气富氢的特点,加大对焦化煤气提氢项目的开发与利用,从而提升产品附加值,增强公司的行业地位和核心竞争力。

长远发展规划:公司未来将围绕行业整合、资产重组、产业升级、转型发展等长远发展规划,谋求可持续发展,改善公司的经营业绩,提高核心竞争力,实现公司和股东利益的最大化。

智能制造规划:公司在发展主业的同时,还将大力推进“两化融合”和智能改造工作,打造公司在信息化环境下的新型竞争力。以数字化、网络化、智能化为牵引,在产业升级过程中做好“智能+”技改工作,为打造智能工厂、建立工业互联网夯实基础。通过全方位的信息化智能改造,使公司在工业高质量发展道路上行稳致远。

(三)经营计划

2020年是公司全面转入正常经营的攻坚年。公司上下将认真分析判断2020年国际国内经济环境及行业发展形势,深刻领会中央经济工作会议和山西省委经济工作会议精神,全面贯彻新发展理念,认真落实“转型为纲,项目为王、改革为要、创新为上”的发展要求,持续深入抓好增产增效、降本增效工作,实现产能效益双提升。同时,强化管理,争取在安全、环保、质量、成本、销售利润率、人均效益、能耗等重要指标方面达到钢铁行业第一行列水平,并争取在2020年底前完成公司全产业链超低排放改造。

2020年经营目标:全年计划生产焦炭220万吨、型钢130万吨、发电量4.8亿度、焦油7.3万吨、粗苯2.2万吨、硫铵1.9万吨。

(四)可能面对的风险

1、市场风险:公司目前的主营业务为焦炭和H型钢业务,行业发展与国家宏观经济发展速度和结构调整有较大相关性,宏观政策导向的变化和经济发展中存在的一些不确定因素会对钢铁行业的需求产生一定的影响。公司将通过产业链的延伸,提升产品的附加值。

2、资源供应风险:公司生产焦炭、型钢所需主要原材料为原煤、精煤和钢坯。虽然公司已针对原材料因素加大与长期供应商的合作,确定原料采购计划,但是如果国内外煤炭市场和钢材市场发生较大波动,可能影响原料供应价格及供应量,从而对公司经营业绩造成直接影响。公司通过加大与各大原料供应商的合作,力求为公司提供较为稳定的原料来源。

3、环境保护风险:煤炭和钢铁行业属于高污染、高耗能行业。虽然公司目前已建立了一整套环境保护制度,并先后投入大量资金建成了污水处理装置、除尘装置、硫回收装置、微量化学元素回收装置等,有效控制了生产过程中的各种有害污染,提高了资源、能源的综合利用程度。但随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断增强,环境保护政策及环境保护标准日趋严格,公司未来为执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本和资本性支出。

4、经营风险:报告期内公司所处的钢铁焦化行业整体运行情况良好,但未来钢铁焦化行业及宏观经济运行情况将直接影响公司的赢利能力。此外,公司存在的逾期银行债务、逾期未缴税费和社保等遗留问题尚未得到彻底解决,使得公司的持续经营能力具有一定的不确定性。公司将加强各生产环节的运营管理,增强各业务之间的协同效应,提升现有业务盈利能力,采取有效措施化解各项不确定因素,以应对潜在的经营风险。同时,公司也在积极围绕行业整合、产业升级、转型发展等长远发展规划,开拓新业务,增强盈利能力。

5、流动性风险:自2018年以来公司主营业务盈利能力持续改善,但由于前几年公司经营业绩受到宏观经济和行业形势的持续影响,公司目前的偿债能力依然较弱,致使部分银行债务逾期。公司正在与相关债权银行积极协商通过不限于债务重组、债转股等方式妥善解决剩余逾期债务。此外,为应对流动性风险,未来公司将继续努力提升经营效率和盈利能力,增加经营活动产生现金流量和融资能力,从而有利于公司偿债能力的提升,降低财务风险。四、报告期内核心竞争力分析

1、循环经济优势:经过多年的不断探索和完善,公司以“物料平衡”为基础,以提高资源能源的利用率、转化率,减少污染物的排放,提高环境效益为目的,经过统筹规划,合理布局,通过“工艺衔接”的方式来延长和拓宽生产链条,将洗煤、焦化、化工、发电、特钢、矿渣粉等行业科学有机地组合为一体,形成了独特的循环经济模式。2007年,公司被列入第二批国家循环经济试点单位。由于循环经济产业链的运行,不仅实现了资源的综合利用和符合环境保护要求,而且使主要产品的生产成本在同行业中保持较低水平,大大提高了资源的产出效益。

2、产品优势:公司目前的焦炭年生产能力为240万吨,是山西省焦化行业龙头企业之一。公司炼焦采用的JN60-6型焦炉在炭化室高度和装备水平上目前在我国均处于领先水平,技术成熟可靠,同时配备的干熄焦等生产工艺也大大减少了环境污染。安泰型钢公司拥有年产120万吨大型H型钢生产能力,其轧钢工艺采用了国内外较为成熟可靠的先进工艺技术与设备,达到国际先进水平,可生产各种H型钢50多个产品规格,最大规格为腹板高度1008mm。公司生产的“安泰牌”一级冶金焦被评为山西省名牌产品;“安泰牌”热轧H型钢产品被评为山西省名牌产品和用户满意产品。公司已通过ISO14001环境管理体系认证,且主导产品已通过ISO9001国际质量体系认证。

3、资源优势:晋中煤炭资源丰富,运输便利,大规模发展焦化工业有着优越的比较成本优势和物质供给条件,能够给公司的焦炭生产提供稳定、充足的原料来源。另一方面,园区内有钢铁生产企业,可为公司提供稳定的型钢生产所需的钢坯原料,从而进一步节约采购和运输成本。

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